Lydia est une ravissante jeune fille de 17 ans qui habite à Scotland. Elle a le don de voir les êtres surnaturels qui se trouvent sur terre, mais aussi la seule à parler avec Nico, son chat. Elle exerce donc le métier de "docteur féerique" (comme l'était sa mère) qui consiste à être l'intermédiaire entre les humains et les êtres féeriques.

Elle part à l'aventure après avoir rencontré Edgar, un jeune homme dont elle a fait connaissance lors d'un voyage en mer.

Edgar est un jeune Comte , descendant du noble Chevalier Bleu, qui a écrit certaines histoires sur le monde de la féérie, sur les créatures qui y vivent et qui possèderait des terres dans ce monde. Il est à la recherche d'une épée légendaire, l'épée de Merrow protégée par une fée qui n'est autre qu'un Merrow. Il en a besoin pour prouver qu'il est bien le descendant du Chevalier Bleu et pour aller sur ses terres. Il possède entre autre un médaillon et une sorte de clé qui lui permet d'accéder à la pièce où est entreposé l'épée. Il fera la rencontré de Lydia alors qu'il est capturé par un groupe de personnes qui sont aussi à la recherche de l'épée... Mais cette rencontre sera tout, sauf fortuite... car il est à la recherche d'un docteur en féérie pour l'aider à atteindre son but.

Raven est le serviteur d'Edgar. Peu bavard et discret, il possède des yeux verts mystétrieux qui lui provoque des aptitudes de combats exceptionnelles.

Bien que Raven soit un demi-démon, Edgar l'accepte malgrès tout et c'est la raison pour laquelle il lui sert et le protège.

Nico est un chat féerique qui parle, qui lit et qui marche sur ses deux jambes.

Il suit Lydia partout où elle va et l'accompagne dans ses aventures. Pourtant, il n'hésite pas à l'abandonner lorsqu'elle est en mauvaise posture

Kelpie est déterminé confiant. C'est une fée, un démon de l'eau. Il appartient au monde des fées, et peu changer de forme, démon de l'eau (sous forme de cheval) ou humain. Il aimerait avoir la propriété de Lydia. Il se bat toujours pour ses raisons, il est donc à cet égard contre Edgar.